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Arbeitsanweisungen

Arbeitsanweisungen

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Erstellung und Verwaltung von Arbeitsaufträgen

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Arbeitsauftrag oben rechts, um den Prozess zur Erstellung eines neuen Arbeitsauftrags zu starten, oder klicken Sie auf Neu innerhalb der Seite Arbeitsaufträge.
  2. Geben Sie die Details des Arbeitsauftrags in die entsprechenden Felder ein.
  3. Wenn erforderlich, klicken Sie auf Weitere und fügen Sie Details zum Vermögen in die entsprechenden Felder ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Filtern und Suchen von Arbeitsaufträgen

Arbeitsaufträge.png

  • Wählen Sie einen der bereitgestellten Filter aus: Typ, Kategorie, Ort, Mitarbeiter, Lieferanten oder Status. Jede Option öffnet ein Dropdown-Menü.
  • Um Aufträge zu suchen, geben Sie Buchstaben in das Suchfeld ein.
  • Um Arbeitsaufträge zu filtern, klicken Sie auf Spalten. Wählen Sie den Filter aus, den Sie anwenden möchten.
  • Um nach Datum zu filtern, klicken Sie auf das Datum. Wählen Sie das Datum, den Monat, das Jahr, das Quartal, die Woche und passen Sie die Anzeige nach Bedarf an.
  • Klicken Sie auf Mehr laden, um weitere Arbeitsaufträge zu laden.

Zuweisen von Arbeitsaufträgen an Techniker

Ausführende_Arbeitsauftrag.png

  1. Klicken Sie auf den Arbeitsauftragscode, um das Profil zu öffnen.
  2. Finden Sie den Abschnitt Ausführende.
  3. Klicken Sie auf + im Header des Abschnitts Ausführende und wählen Sie einen der angebotenen Lieferanten als Ausführenden aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS: Bei der Erstellung eines Auftrags können Sie Ausführende hinzufügen. Durch Klicken auf die Option Mehr finden Sie Ausführende und fügen einen der angebotenen Ausführenden hinzu, sei es ein Techniker oder ein Lieferant.

Zuweisen von Arbeitsaufträgen an Lieferanten

Lieferanten_Arbeitsauftrag.png

  1. Klicken Sie auf den Arbeitsauftragscode, um das Profil zu öffnen.
  2. Finden Sie den Abschnitt Ausführende.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche + im Header des Abschnitts Ausführende und wählen Sie einen der angebotenen Lieferanten als Ausführenden aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS: Nach diesen Schritten erhält der Lieferant einen speziellen Link per E-Mail, über den er auf den Arbeitsauftrag zugreifen kann, ohne sich im Metrikon-System anmelden zu müssen. Der Lieferant hat nur Zugriff auf den zugewiesenen Arbeitsauftrag, und andere Funktionen des Metrikon-Systems liegen außerhalb seines Zugriffs.

Hinzufügen von Materialien zu Arbeitsaufträgen

Materialien_Arbeitsauftrag.png

  1. Klicken Sie auf den Arbeitsauftragscode, um das Profil zu öffnen.
  2. Finden Sie den Abschnitt Materialien.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Hochladen von Dateien im Header des Abschnitts Materialien.
  4. Wählen Sie die Datei aus, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf Öffnen.

Hinzufügen von Berichten zu Arbeitsaufträgen

Berichte_Arbeitsauftrag.png

Hier sind die Schritte, die Sie befolgen müssen, um einen Bericht zu einem Arbeitsauftrag hinzuzufügen:

  1. Klicken Sie auf den Arbeitsauftragscode, um das Profil zu öffnen.
  2. Auf dem Profil des Arbeitsauftrags finden Sie den Abschnitt Bericht und klicken auf + im Header.
  3. Geben Sie Text oder ein Dokument ein und speichern Sie die Änderungen.

TIPP: Geben Sie relevante Informationen zum Fortschritt des Projekts ein, einschließlich Datum, Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten, erzielte Ergebnisse und eventuelle Schwierigkeiten.

HINWEIS: Sie können Berichte jederzeit anzeigen oder aktualisieren, indem Sie auf deren Titel im Abschnitt Berichte klicken.

Hinzufügen von zusätzlichen Kosten und Arbeitskosten zu Arbeitsaufträgen

Auf der Seite Kosten können Sie alle verbrauchten Artikel, zusätzlichen Kosten und Arbeitskosten am Arbeitsauftrag sehen.

Arbeitszeit.png

  1. Klicken Sie auf den Arbeitsauftragscode, um das Profil zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kosten.
  3. Wenn Sie Kosten hinzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche + im Header des Abschnitts Verbrauchte Artikel oder Zusätzliche Kosten, je nachdem, was Sie hinzufügen möchten.
  4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und speichern Sie die Änderungen.
  5. Um Arbeitskosten zum Arbeitsauftrag hinzuzufügen, finden Sie auf dem Auftragsprofil die Schaltfläche links neben der Schaltfläche Start.
  6. Geben Sie den Ausführenden und die Arbeitszeit am Arbeitsauftrag ein und klicken Sie auf +.

HINWEIS: Wenn Sie einen Wert für zusätzliche Kosten in einer anderen Währung eingeben, wird er entsprechend dem Wechselkurs am Tag des Hinzufügens der zusätzlichen Kosten in die Währung Ihres Unternehmens umgerechnet.

Hinzufügen von Aufgaben und Checklisten zu Arbeitsaufträgen

Aufgaben_Arbeitsauftrag.png

  1. Klicken Sie auf den Arbeitsauftragscode, um das Profil zu öffnen.
  2. Auf dem Profil des Arbeitsauftrags finden Sie den Abschnitt Aufgaben und klicken auf die Schaltfläche + im

Header. 3. Geben Sie die Details der neuen Aufgabe in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf Speichern. 4. Wenn Sie eine Checkliste hinzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Checkliste hinzufügen neben der Schaltfläche +, geben Sie den Namen des Checklistenelements aus dem Dropdown-Menü ein und klicken Sie auf Speichern.

Verwalten des Zeitplans von Arbeitsaufträgen

Kalender_Arbeitsauftrag.png

  1. Klicken Sie auf den Arbeitsauftragscode, um das Profil zu öffnen.
  2. Neben der Registerkarte Arbeitsaufträge finden Sie die Seite Kalender und klicken darauf.

TIPP: Überprüfen Sie den Kalender in verschiedenen Ansichten: monatlich, wöchentlich oder täglich.

  1. Fügen Sie einen neuen Arbeitsauftrag hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Arbeitsaufträge klicken, auf dem Kalender blättern, um das Datum und die Uhrzeit auszuwählen, oder geben Sie manuell einen neuen Arbeitsauftrag ein, indem Sie auf das entsprechende Datum klicken.

TIPP: Suchen Sie nach Arbeitsaufträgen basierend auf Standarddetails wie Typ, Kategorie, Ort oder Ausführendem, um alle benötigten Arbeitsaufträge zu finden und zu verwalten.

Fortschritt und Abschluss von Arbeitsaufträgen nachverfolgen

Zeit_Arbeitsauftrag.png

  1. Klicken Sie auf den Arbeitsauftragscode, um das Profil zu öffnen.
  2. Finden Sie den Abschnitt Zeit. Hier finden Sie alle relevanten Informationen dazu, wann der Auftrag gemeldet wurde, wann er erstellt wurde und von wem, geschätzte Dauer, Frist usw.

Kategorien und Arten von Arbeitsaufträgen

Neue_Kategorien_Typen.png

  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen.
  2. Finden Sie den Abschnitt Arbeitsauftragskategorie/Arbeitsauftragstyp.
  3. Durch Klicken auf + geben Sie die Kategorie oder Art des Arbeitsauftrags ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS: Bei der Erstellung eines Unternehmens werden automatisch Kategorien für elektronische und mechanische Arbeitsaufträge generiert, und für Arbeitsauftragstypen werden vorbeugende, incidentale und korrektive generiert.